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巴西礦難刺激市場,鐵礦石期貨逆勢拉升,澳大利亞礦業巨頭靜待賺錢

發布日期:2019-01-30 來源:國際金融報 作者: 瀏覽次數:638

距離全球最大的鐵礦石巨頭巴西淡水河谷潰壩事故已經過去4天了,根據巴西官方最新消息,截至1月29日,礦區潰壩死亡人數已經升至65人,279人依然處于失蹤狀態。涉事企業巴西淡水河谷公司已經收到當地司法部門和政府的強制令和行政處罰通知,且公司賬戶30億美元資產已經被法院凍結。


股價暴跌,期價急漲


受以上消息影響,國內鐵礦石期貨近日在一片綠意的黑色系中“逆勢翻盤”,接連兩日大幅上漲。1月29日,鐵礦石期貨主力合約1905開盤551。0元/噸,最高562。5元/噸,報收556。0元/噸,漲幅1。26%,成交量5。6萬手。


而在1月28日,我國鐵礦石期貨主力合約1905就跳空高開,開盤后僅15分鐘就一度沖至567.5元/噸,收于550.5元/噸,漲幅3.09%,成交量9.5萬手,創近20個月新高。目前礦難事件仍再持續發酵,此事造成影響也在不斷擴大。


礦難發生后,淡水河谷股價也遭受重創。1月25日開盤時,淡水河谷美股價格還上揚至15.45美元的小高位,之后事故消息傳來,淡水河谷公司股價在90分鐘內暴跌至12.85美元,收盤報于13.66美元,跌幅超過8%。


1月28日,經過2日的發酵,淡水河谷美股開盤再度跳空低開,開盤報11.65美元,盤中最低11.08美元,收盤11.20美元,跌幅達到18.1%。此次潰壩重大事故,給淡水河谷的股價帶來了較大的影響,市場人士表示,預計這一影響還將持續下去。


淡水河谷正值受難之際,澳大利亞礦業巨頭們卻迎來了好運。


澳大利亞礦業得福


1月29日,很多投資者均看好澳大利亞鐵礦石巨頭力拓、必和必拓、西澳FMG金屬集團的股價。盡管澳大利亞股市今天整體呈現下滑態勢,但是以上三家礦業公司股價卻很堅挺。FMG的股票上漲4.8%至5.03美元/股,是2018年2月底以來的最高收盤價,而力拓上漲3.8%至83.53美元/股,必和必拓上漲2.1%至33.74美元/股。


澳大利亞聯邦銀行商品策略師Vivek Dhar分析稱,本次發生事故的淡水河谷的Feijao礦在2017年鐵礦石產量約780萬噸,占當年淡水河谷鐵礦石總產量的2.13%,而進入海運市場后,占全球鐵礦石交易市場份額僅為0.5%。雖然占比不大,但Vivek Dhar分析道,“Feijao礦相對較小,每年的產能最大約為1200萬噸。淡水河谷公司完全可以靈活地通過其他地區增產來抵消本次事故期間的產量損失。但總體看,我們依然看漲鐵礦石價格飆升,預計潛在價格在80美元/噸上方,至少兩至三周后情況才能緩解。”


巴西1月25日發生潰壩事故后,給全球鐵礦石市場帶來了較大刺激。一方面,投資者擔心世界最大鐵礦石公司淡水河谷(Vale SA)的股價會持續下挫;另一方面,巴西鐵礦石巨頭們的對手澳大利亞幾大礦業公司卻似乎迎來了短期機遇,他們預期鐵礦石價格可以每噸升至80美元。受潰壩事故影響,澳大利亞鐵礦石價格卻出現了反彈,本周一,鐵礦石價格直接飆升了4.4%至78.7美元/噸。


有大宗商品分析師表示,預計短期內,全球鐵礦石價格可能獲得提振。澳大利亞大宗商品專家預測,澳大利亞大型礦業公司可能迎來賺錢機遇,預計鐵礦石價格可以每噸升至80美元。而自2017年4月以來,鐵礦石行業基準價格一直在80美元/噸以下。


鐵礦石巨頭悲劇重演


公開信息顯示,巴西的淡水河谷公司創立于1942年,總部位于巴西里約熱內盧,是世界上最大的鐵礦石生產和供應商,也是美洲大陸最大的采礦業公司,它同澳大利亞必和必拓公司、英國力拓集團合稱全球鐵礦石三巨頭。而在國內,淡水河谷是我國市場最大的鐵礦石供應商,其優質礦石資源一直是中國鋼廠最主要的原料來源之一。


值得注意的是,這家世界上最大的鐵礦石公司礦難頻發地讓人心驚。本次潰壩是淡水河谷公司近3年內第二次發生重大事故。巧合的是,兩次礦難都發生在同一個州,而上次事故礦區至今仍未復產。目前看來,此次事故造成的后果更加嚴重,淡水河谷初步被處罰金額以及凍結資產都數倍于上次。


礦難發生后,淡水河谷方面就收到當地司法部門和政府的強制令和行政處罰通知。當地時間1月26日,巴西國家礦業局要求淡水河谷公司的這座鐵礦暫停作業。米納斯吉拉斯州法院計劃凍結這家企業60億雷亞爾用于賠償。


美爾雅期貨鐵礦石研究員廖雨東對《國際金融報》記者表示,預計短期內,全球鐵礦石價格可能獲得提振。這次巴西礦難事故傷亡損失較為嚴重,而實際對淡水河谷鐵礦石產量影響較小。但是現在發生重大事故,如果后續處理涉及到整個礦區或者南部系統,所以具體產量的影響還是等待一下后續結果,不排除有進一步擴大的可能。此次事故正在搜救中,后續還有環境以及相關傷亡人員的賠償處理,暫無法估計對鐵礦石供應量造成的影響。


此外,廖雨東表示,國內鐵礦石期貨價格2018年12月份以來處于上行通道,隨著鋼廠補庫實施支撐礦價處于高位,近期漲勢有所趨緩,但這次事件無疑將是一個新的推動因素。


海通期貨分析師邱怡宏表示,淡水河谷潰壩事故在周末使鐵礦石掉期上漲3.5美元/噸左右,至接近80美元/噸,鐵礦石期貨在周一開盤后開始反應。據他介紹,每年的第一季度本身就是淡水河谷鐵礦石發貨淡季,此次礦難發生后,會進一步影響淡水河谷鐵礦石的發貨情況,同時對于巴西礦在中國港口的庫存情況可能會有邊際上的改善。目前鋼廠利潤雖然有所下降,但還是處于較為不錯的區間之內,在巴西礦邊際上有所改善的背景下,巴西礦的溢價水平也可能會有進一步上升的可能。


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